Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает ситуации, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены, доставляя им множество хлопот.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.