Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь лежит через различные населенные пункты и удаленные уголки страны, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей.
В процессе своих перемещений они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проводится где-то на границе с Мавританией. Это событие окутано слухами и тайнами, и именно оно может стать ключом к разгадке исчезновения девушки.