Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, передав ему мудрость, выходящую за рамки обычных знаний.