Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные законы и вековые традиции.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды приписывают порче, наведённой ведьмами. Где-то в непроходимых лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить.
