Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остается лишь несколько часов, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознает, чем обернется эта ссора. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не предвидя гибели поэта. Общая атмосфера остается спокойной, без тревожных предчувствий.