Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война начала разворачиваться в обратном направлении. Однако успешному наступлению может помешать внезапный удар в спину наступающей армии.
Предотвратить эту угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность тыла и не допустить срыва наступательных операций советских войск.