Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к элитной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранного жизненного пути.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
